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*ST锌电重组6.3亿购两矿企

【铝道】近日，*ST锌电公布资产重组预案，公司拟定增6.30亿购买泛华矿业持有的向荣矿业和德荣矿业100%的股权。值得注意的是，此次交易预估值较大，向荣矿业和德荣矿业预估增值率分别为775%和120.50%。另外，截至2012年9月30日，收购的两矿企还东台尚在亏损中。

根据*S以阻隔水渗透桥面板结构内T锌电1月16日重组预案显示，本次*ST锌电将以7.16元/股的价格向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份，发鹤岗行股份数量约为8801.13万股，募资6.30亿用以购买贵州泛华矿业集团有限公司持有的向荣矿业100%股权和德荣矿业100%股权。增发之后，增发之后，泛华使我国成为德国后第2个掌握气相光气化反应技术的国家矿业占上市公司发行后总股本的比例约为32.37%，与控股股东罗平县锌电公司仅相差3.9%，成为公司的第二大股东。

此次*ST锌电的重组方案不安排配套融资，不会导致实际控制人变更，也不构成借壳上市。但*ST锌将实验室技术与实际生产无缝衔接电与泛华矿业签署的《发行股份购买资产暨重大资产重组预案》也为借壳开了一个口子。预案称，为避免公司的控制权发生变化，泛华矿业承诺，自本次发行的股份上市之日起36个月内，泛华矿业及其一致行动人不以增持的方式成为罗平锌电的靠前大股东或控股股东，上述承诺在罗平锌电现有靠前大股东书面同意，或因罗平锌电现有靠前大股东已经放弃或计划放弃控股权的除外。

另外值得注意的是，此次交易预估值较大。向荣矿业其100%股权净资产账面价值为5754.31万元，预估值为503压接机64.69万元，预估增值率为775%；而德荣矿业其所对应的净资产账面价值为5同时计划在半成品装配方面提升工艺水平737.54万元，预估值约为12651.39万元，预估增值率约为120.50%。与此同时，截至2012年9月30日，德荣矿业净利润为-125万元，向荣矿业的净利润为岩石切割机-240万元，两矿企尚在亏损之中。